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Duración 7 horas
Temario del curso
Módulo 1: Manus para profesionales de finanzas
- Qué es un agente de IA general: planificar, actuar, entregar, versus responder
- Modo Chat vs modo Agente: cuándo usar cada uno
- Cómo funcionan los créditos y cuánto cuesta una tarea típica; el pool de créditos compartido del equipo
- Recorrido por la interfaz actual: tareas, Proyectos, archivos, conectores, Skills (Habilidades), Automations (Automatizaciones)
- Donde encaja Manus en un flujo de trabajo de finanzas, forense o finanzas corporativas, y donde no
- Ejercicio: ejecutar una pequeña tarea en cada modo y comparar el resultado y el costo en créditos
Módulo 2: Breve, guía y revisión
- Redactar un breve que Manus pueda ejecutar: objetivo, entradas, formato de salida, restricciones
- Observar al agente trabajar, intervenir durante la tarea, manejar pasos de navegador e inicio de sesión
- Revisar la salida: qué verificar, cómo pedir fuentes, cuándo re-ejecutar
- Ejercicio: investigación de antecedentes de la empresa y regulaciones sobre una empresa objetivo
- Ejercicio: Wide Research para comparar una lista de empresas con los mismos criterios
Módulo 3: Trabajo con datos financieros
- Carga de archivos: hojas de cálculo, estados en PDF, exportaciones de sistemas financieros
- Limpieza y estandarización de un libro mayor; construcción de fórmulas y resúmenes en salida de estilo Excel
- Extracción de cifras de estados financieros en PDF a tablas estructuradas
- Conciliaciones y verificaciones de anomalías (duplicados, pruebas de números redondos, pantalla de ley de Benford)
- Ejercicio (forense): marcar anomalías en un libro mayor de transacciones sintético y documentar el método
- Ejercicio (finanzas corporativas): construir una tabla de comparables a partir de estados proporcionados
Módulo 4: Salidas finales y trabajo repetible
- Producción de un memorando, una presentación de diapositivas y un tablero de control interactivo a partir del mismo análisis
- Proyectos: mantener archivos, instrucciones y contexto juntos para un cliente o compromiso
- Skills (Habilidades): convertir un flujo de trabajo exitoso (p. ej., una lista de verificación de debida diligencia o una plantilla de valoración) en un paso reutilizable
- Automations (Automatizaciones): tareas programadas y activadas por eventos, como un resumen de mercado semanal
- Ejercicio: empaquetar el análisis del Módulo 3 como un memorando y diapositivas, y luego guardar el método como una Skill (Habilidad)
Módulo 5: Riesgo, gobernanza y disciplina de créditos
- Qué datos pueden y no pueden ingresar en Manus: la política de la firma, confidencialidad del cliente, requisitos regulatorios
- Contexto del proveedor: cambios de propiedad de Manus en 2025–26 y la eliminación de datos de agosto de 2026, y por qué eso importa para las decisiones de datos
- Verificación de resultados: cifras alucinadas, fuentes desactualizadas, errores de cálculo; siempre citar y verificar muestras
- Pista de auditoría: guardar historiales de tareas, exportar resultados, documentar lo que hizo el agente
- Disciplina de créditos: dimensionar tareas, usar modo Chat para preguntas simples, evitar tareas descontroladas
- Discusión: una política de uso del equipo de una página
Módulo 6: Trabajo final (Capstone) y próximos pasos
- Cada participante construye un flujo de trabajo desde su propio trabajo
- Breve demostración al grupo con retroalimentación del instructor y pares
- Plan personal de uso de 30 días: dos tareas para migrar a Manus, una Skill (Habilidad) para construir
- Material entregable: patrones de prompts, lista de verificación de revisión, guía de créditos
Requerimientos
- Conocimiento básico de aplicaciones web. No se requiere experiencia previa en IA
- Cada participante debe iniciar sesión en su propia licencia de Manus en su laptop de trabajo utilizando Chrome o Edge. Manus es un servicio en la nube; no se requiere una máquina virtual.
- Por favor, confirme el plan de Manus y el saldo de créditos antes del curso y, si es posible, programe el curso al inicio del ciclo de facturación. Un día completo de trabajo práctico puede consumir una cantidad significativa de los créditos mensuales del equipo.
- Por favor, confirme con el departamento de TI qué conectores están aprobados (por ejemplo, Gmail, Google Drive, Notion) para que las demostraciones coincidan con lo que los participantes pueden usar después.
- El instructor utiliza una cuenta de Manus de pago separada para la preparación y las demostraciones.
- Todos los datos de los ejercicios son sintéticos y proporcionados por el instructor; los participantes no deben traer datos de clientes.
- Encuesta previa al curso (aproximadamente 10 minutos): una o dos tareas repetitivas de su trabajo actual, enviadas al menos una semana antes del curso.
Público Objetivo
- Asociados en Finanzas
- Contabilidad Forense
- Finanzas Corporativas
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