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Duración 14 horas
Temario del curso
Los mercados de capitales globales
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?“
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas, liquidadores, reguladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- El lugar de las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los mercados financieros:
- Requisitos de suficiencia de capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuente para el desarrollo de nuevos productos
Las diferentes clases de activos y sus mercados
- ¿Qué se negocia hoy en las Bolsas de Valores?
- Acciones – Comunes y Preferidas
- Bonos – Corporativos y Gubernamentales
- Bonos – Fijos, flotantes y cupón cero, la curva de rendimientos
- Instrumentos del mercado monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué los lleva a venderlos?
- Generación de ingresos/Ganancia en capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados organizados (exchange-traded) y los mercados OTC (Over-The-Counter)
Mercado monetario a corto plazo
- Certificados de depósito
- Bonos del Tesoro (T-Bills)
- Papeles comerciales
- Papeles comerciales & Garantías bancarias (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los diferentes tipos de inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Administradores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, Corredores, Fondos de cobertura y Corredores primarios
- Relaciones intra-mercado – el lado de compra y venta de la industria
El papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su arquitectura diferenciada
- Clases de activos negociadas en diferentes Bolsas de Valores alrededor del mundo
- Los principales mercados Primario y Secundario
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- El uso de las Bolsas de Valores para agrupar liquidez y captar capital
- Métodos de captación de capital
- 'Alza' de la empresa – diferentes métodos
Compensación y liquidación (Clearing & Settlement)
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes convenciones de liquidación en los principales mercados
- Acciones, bonos y derivados
- El proceso de compensación de derivados
- La contraparte central (CCP)
- Servicios de la CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen (Margin)
- El proceso de liquidación de operaciones de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Problemas potenciales – operaciones no coincidentes, liquidación retrasada, entrega defectuosa
- Disciplina de liquidación en la Bolsa de Valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo el proceso se vincula desde la negociación hasta la liquidación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSDs) y los Depósitos Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, la DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados bursátiles
- Liquidación y custodia segura
- Cobro de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y operaciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Prestamo de acciones y gestión de colaterales
- Servicios de fideicomisario
- Informes de valuación
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?
- Productos estructurados – Riesgos y rendimientos
- Fondos de cobertura – Riesgos y control
- Capital de riesgo – Asuntos de valuación, riesgo y control
- Capital privado/Financiamiento de ángeles
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD
- Tipos de Derivados usados en la Gestión de Activos
- Contratos a futuro
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluidos los asuntos de documentación, valuación e informes
La gestión de la inversión en acciones cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con acciones corporativas
- Valuación de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados bursátiles internacionales
La gestión de la inversión en renta fija cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de clasificaciones de riesgo (ratings) y los asuntos de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con la valuación de valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de renta fija corporativa
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Clasificaciones de riesgo soberano
- La valuación de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los riesgos de mercado y crédito de la inversión en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR (Valor en Riesgo)
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del mercado monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de bolsa
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
