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Temario del curso

Primeros pasos con Salesforce Sales Cloud

  • Introducción a Salesforce para ventas.
  • Interfaz y navegación de Salesforce.
  • Comprensión del ecosistema de Salesforce.

Gestión de prospectos y contactos

  • Creación, importación y calificación de prospectos.
  • Conversión de prospectos en contactos y cuentas.
  • Registro de comunicaciones y tareas de seguimiento.

Gestión de oportunidades y tubería de ventas

  • Creación y gestión de oportunidades.
  • Fases de venta, pronósticos y vistas de la tubería.
  • Uso de productos, cotizaciones y libros de precios.

Gestión de cuentas y actividades

  • Gestión de cuentas y registros relacionados.
  • Registro de llamadas, reuniones y correos electrónicos.
  • Uso de líneas de tiempo de actividades y calendarios.

Herramientas de productividad y colaboración

  • Uso de Chatter para la colaboración interna.
  • Configuración de tareas, recordatorios y eventos.
  • Automatización de tareas rutinarias y notificaciones.

Informes y tableros de ventas

  • Creación de informes personalizados de ventas.
  • Construcción de tableros para registrar el rendimiento.
  • Uso de filtros y gráficos para obtener información más profunda.

Mejores prácticas y uso móvil

  • Mejores prácticas de Salesforce para usuarios comerciales.
  • Acceso a Salesforce desde dispositivos móviles.
  • Mantenimiento de la calidad de los datos e higiene de la tubería de ventas.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los procesos y la terminología de ventas.
  • Experiencia con el uso de CRM o interés en la automatización de ventas.
  • No se requiere experiencia previa con Salesforce.

Público objetivo

  • Representantes de ventas y administradores de cuentas.
  • Líderes de equipos comerciales y profesionales del desarrollo comercial.
  • Usuarios de CRM que buscan mejorar la gestión de la tubería de ventas.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Testimonios (2)

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