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Temario del curso

Introducción a Salesforce para usuarios finales

Visión general de las características y conceptos de Salesforce

  • Conceptos de gestión de relaciones con el cliente (CRM)
  • Interfaz de usuario y navegación
  • Glosario de términos

Configuración de una cuenta en Salesforce

  • Configuración inicial de la cuenta en Salesforce
  • Personalización de Salesforce
  • Ajustes personales

Primeros pasos con Salesforce

  • Gestión de registros
  • Rastreo de interacciones (visión general, tareas, eventos y correos electrónicos)
  • Vistas de lista e informes
  • Colaboración mediante Chatter

Gestión de marketing y oportunidades en Salesforce

  • Gestión de prospectos (leads)
  • Comunicación con prospectos
  • Uso de Salesforce para campañas de marketing

Rastreo de registros de ventas y cuentas

  • Cuentas en Salesforce
  • Ventas basadas en equipos
  • Rastreo de las actividades de los registros de cuentas
  • Gestión de registros de contactos
  • Gestión de registros de oportunidades
  • Contenido de Salesforce para vendedores
  • Análisis del retorno de la inversión (ROI) en campañas

Brindar soporte utilizando Salesforce Service Cloud

  • Registros de casos en Salesforce
  • Fundamentos de Service Cloud
  • Gestión de casos (creación, actualización y cierre)
  • Consola de Servicio de Salesforce
  • Configuración de colas
  • Automatización de casos

Supervisión e informes con Salesforce

  • Tipos comunes de informes
  • Creación y personalización de informes
  • Programación y automatización de informes
  • Paneles (dashboards) y componentes del panel
  • Creación y personalización de paneles (dashboards)
  • Programación y automatización de paneles (dashboards)

Uso de la aplicación móvil de Salesforce

  • Descarga e instalación
  • Interfaz de usuario y navegación
  • Ejecución de funciones comunes (marketing, ventas y servicio)

Exploración de temas avanzados en Salesforce

  • Conexión de Salesforce con redes sociales
  • Importación de cuentas y contactos
  • Gestión de un equipo de ventas con Salesforce
  • Consejos de productividad y mejores prácticas

Solución de problemas

Resumen y conclusiones

Requerimientos

  • Experiencia en ventas, marketing o soporte al cliente
  • Conocimiento general sobre la gestión de relaciones con el cliente y las operaciones comerciales

Público objetivo

  • Personal de marketing
  • Personal de ventas
  • Representantes de servicio al cliente
 7 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (7)

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