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Temario del curso
Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights
- Descripción general del ecosistema MS Dynamics 365
- Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
- Características principales y casos de uso
Primeros pasos con Sales Insights
- Acceso y navegación por el módulo Sales Insights
- Comprensión de los cuadros de mandos y componentes de la interfaz
- Configuración de ajustes iniciales
Análisis comercial impulsado por inteligencia artificial
- Uso de la IA para analizar las relaciones con los clientes
- Puntuación de prospectos y priorización de oportunidades
- Seguimiento de la salud de la cartera comercial y las tendencias comerciales
Personalización de Sales Insights para su empresa
- Configuración de vistas e informes personalizados
- Configuración de métricas y KPIs (indicadores clave de rendimiento)
- Adaptación de las características para que coincidan con los flujos de trabajo comerciales
Integración y automatización
- Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
- Conexión de herramientas y servicios de terceros
- Uso de Power Automate para automatizar tareas comerciales
Mejora de las estrategias comerciales
- Aprovechamiento de conocimientos predictivos para la toma de decisiones
- Identificación de oportunidades de venta cruzada y venta adicional
- Mejora de la colaboración en equipo y el seguimiento del rendimiento
Gestión y mantenimiento de Sales Insights
- Garantía de la calidad y seguridad de los datos
- Actualizaciones y mejoras periódicas
- Resolución de problemas comunes
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
- Familiaridad con procesos comerciales y flujos de trabajo
Dirigido a
- Profesionales y gerentes comerciales
- Administradores y consultores de CRM
- Analistas de negocio y tomadores de decisiones
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.