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Temario del curso

Introducción a MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Descripción general del ecosistema MS Dynamics 365
  • Posicionamiento de Sales Insights dentro de la suite Dynamics 365
  • Características principales y casos de uso

Primeros pasos con Sales Insights

  • Acceso y navegación por el módulo Sales Insights
  • Comprensión de los cuadros de mandos y componentes de la interfaz
  • Configuración de ajustes iniciales

Análisis comercial impulsado por inteligencia artificial

  • Uso de la IA para analizar las relaciones con los clientes
  • Puntuación de prospectos y priorización de oportunidades
  • Seguimiento de la salud de la cartera comercial y las tendencias comerciales

Personalización de Sales Insights para su empresa

  • Configuración de vistas e informes personalizados
  • Configuración de métricas y KPIs (indicadores clave de rendimiento)
  • Adaptación de las características para que coincidan con los flujos de trabajo comerciales

Integración y automatización

  • Integración de Sales Insights con otros módulos de Dynamics 365
  • Conexión de herramientas y servicios de terceros
  • Uso de Power Automate para automatizar tareas comerciales

Mejora de las estrategias comerciales

  • Aprovechamiento de conocimientos predictivos para la toma de decisiones
  • Identificación de oportunidades de venta cruzada y venta adicional
  • Mejora de la colaboración en equipo y el seguimiento del rendimiento

Gestión y mantenimiento de Sales Insights

  • Garantía de la calidad y seguridad de los datos
  • Actualizaciones y mejoras periódicas
  • Resolución de problemas comunes

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Conocimiento básico de los conceptos de CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
  • Familiaridad con procesos comerciales y flujos de trabajo

Dirigido a

  • Profesionales y gerentes comerciales
  • Administradores y consultores de CRM
  • Analistas de negocio y tomadores de decisiones
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

Reseñas (1)

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