Programa del Curso

Introducción a Dynamics 365 Sales

  • Visión general del ecosistema de Dynamics 365
  • Introducción al módulo de Dynamics 365 Sales

Configuración de Dynamics 365 Sales

  • Configuración del entorno de ventas
  • Configuración de usuarios, roles y permisos
  • Personalización del tablero de ventas

Gestión de Relaciones con Clientes

  • Creación y gestión de cuentas y contactos
  • Seguimiento de interacciones con clientes
  • Utilización del Asistente para Relaciones

Proceso de Ventas Management

  • Creación y gestión de prospectos
  • Conversión de prospectos a oportunidades
  • Gestión de oportunidades y cotizaciones
  • Procesamiento de pedidos e invoices

Datos y Análisis

  • Uso de tableros y informes
  • Análisis del rendimiento de ventas
  • Forecasting ventas

Integración y Personalización

  • Integración con Microsoft Outlook y Teams
  • Personalización de entidades y campos
  • Ampliación de funcionalidad con Power Platform

Mejores Prácticas y Casos de Estudio

  • Implementación de mejores prácticas para la gestión de ventas
  • Revisión de casos de estudio del mundo real

Resumen y Próximos Pasos

Requerimientos

  • Comprensión básica de los conceptos de CRM
  • Familiaridad con los procesos de ventas

Público Objetivo

  • Profesionales de ventas
  • Administradores de CRM
  • Analistas Business
 14 Horas

Número de participantes


Precio por Participante​

Testimonios (1)

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