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Temario del curso
Introducción a Dynamics 365 Sales
- Panorama general del ecosistema de Dynamics 365
- Presentación del módulo Dynamics 365 Sales
Configuración de Dynamics 365 Sales
- Configuración del entorno de ventas
- Configuración de usuarios, roles y permisos
- Personalización del panel de ventas
Gestión de las relaciones con los clientes
- Creación y gestión de cuentas y contactos
- Seguimiento de las interacciones con los clientes
- Uso del Asistente de Relaciones
Gestión del proceso comercial
- Creación y gestión de prospectos
- Conversión de prospectos en oportunidades
- Gestión de oportunidades y cotizaciones
- Procesamiento de pedidos y facturas
Datos y análisis
- Uso de paneles e informes
- Análisis del desempeño comercial
- Proyección de ventas
Integración y personalización
- Integración con Microsoft Outlook y Teams
- Personalización de entidades y campos
- Extensión de funcionalidades con Power Platform
Mejores prácticas y estudios de caso
- Implementación de mejores prácticas para la gestión comercial
- Revisión de estudios de caso reales
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de conceptos de CRM
- Familiaridad con los procesos comerciales
Público objetivo
- Profesionales de ventas
- Administradores de CRM
- Analistas comerciales
14 Horas
Reseñas (2)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
Ramon Mejia - universidad de cuautitlan izcalli
Curso - Microsoft Dynamics 365 Sales
La dimensión de herramientas que se pueden desarrollar para