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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de la experiencia del cliente.
- Customer Insights - Datos vs Customer Insights - Recorridos: casos de uso típicos y transiciones.
- Bloques de construcción principales: perfiles, actividades, segmentos, medidas, recorridos, canales y cumplimiento.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de sandbox, datos de ejemplo y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar los datos de los clientes
- Patrones comunes de origen: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importaciones de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Controles de calidad de datos: completitud, consistencia y monitoreo de resultados de actualización e importación.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidad en la práctica: reglas de coincidencia, confianza y compensaciones comunes.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos límite y técnicas de verificación.
Listura para la activación de segmentos, medidas e información
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la membresía.
- Construcción de medidas e indicadores clave de rendimiento (KPI) simples utilizados por equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Convertir información en acción: elegir audiencias, momentos y estrategia de canales para los recorridos.
Orquestación de recorridos y configuración de canales
- Tipos de recorridos: recorridos basados en segmentos y recorridos basados en activadores, además de cuándo usar cada uno.
- Fundamentos de la orquestación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de los canales: requisitos previos de correo electrónico y SMS, conceptos básicos de remitente y suscripción, y enfoque de pruebas.
Construir, probar, publicar y optimizar recorridos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de activadores, verificaciones de seguimiento de enlaces y implementación segura.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones de versionado.
- Analítica y optimización: interpretación de métricas de participación y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento y solución de problemas
- Gestión del consentimiento y las preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, supresión y respeto a la opción de no recibir mensajes a través de todos los canales.
- Solución de problemas comunes: retrasos en la actualización de datos, sorpresas en la membresía de segmentos, problemas de activadores y fallos en la entrega de mensajes.
- Cierre: lista de cotejo alineada con el examen, qué practicar a continuación y escenarios comunes en el trabajo.
Requerimientos
- Comprensión básica de los conceptos de experiencia del cliente y CRM, como leads, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Conocimiento de la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, junto con tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero resulta útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Público objetivo
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y la ejecución de recorridos.
- Administradores de Dynamics 365 y usuarios avanzados que brindan soporte a Customer Insights para equipos de marketing y CX.
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
