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Temario del curso
Orientación sobre Customer Insights y MB-280
- Qué evalúa MB-280 y cómo Customer Insights apoya la entrega de experiencia del cliente.
- Diferencias entre Customer Insights - Datos y Customer Insights - Recorridos: casos de uso típicos y transferencias entre módulos.
- Componentes principales: perfiles, actividades, segmentos, indicadores, recorridos, canales y cumplimiento normativo.
- Enfoque de configuración del laboratorio: uso de un entorno de sandbox, datos de muestra y prácticas seguras de publicación.
Conectar, ingerir y preparar los datos del cliente
- Patrones comunes de origen: Dataverse y aplicaciones de Dynamics 365, importaciones de archivos y conceptos básicos de conectores.
- Mapeo de campos y aplicación de transformaciones prácticas (tipos, formatos, normalización).
- Verificaciones de calidad de datos: completitud, consistencia y monitoreo de resultados de actualización e importación.
Unificar datos en perfiles de clientes
- Definición del modelo de perfil y selección de atributos clave del cliente para marketing y análisis.
- Resolución de identidades en la práctica: reglas de coincidencia, niveles de confianza y compensaciones habituales.
- Validación de perfiles unificados: manejo de duplicados, casos extremos y técnicas de verificación.
Listos para activación con segmentos e indicadores
- Creación de segmentos basados en atributos y comportamiento, y validación de la pertenencia a los mismos.
- Construcción de indicadores e indicadores clave de rendimiento (KPI) básicos utilizados por equipos de marketing y experiencia del cliente.
- Convertir información en acción: elección de audiencias, cronogramas y estrategia de canales para recorridos.
Orquestación de recorridos y configuración de canales
- Tipos de recorridos: basados en segmentos y basados en activadores; cuándo utilizar cada uno.
- Fundamentos de orquestación: esperas, condiciones, ramificación, control de frecuencia y exclusiones.
- Fundamentos de canales: requisitos previos para correo electrónico y SMS, aspectos básicos del remitente y suscripciones, y enfoque de pruebas.
Construir, probar, publicar y optimizar recorridos
- Creación de activos de contenido: plantillas, campos de personalización, vistas previas y aprobaciones básicas.
- Pruebas de extremo a extremo: contactos de prueba, validación de activadores, verificaciones de seguimiento de enlaces y lanzamiento seguro.
- Publicación y control operativo: inicio, pausa, detención y consideraciones sobre versionado.
- Análisis y optimización: interpretación de métricas de participación y realización de mejoras prácticas.
Consentimiento, cumplimiento normativo y resolución de problemas
- Gestión del consentimiento y preferencias: propósito, modelos comunes e implicaciones operativas.
- Perfiles de cumplimiento, listas de supresión y honorar la cancelación de suscripción en todos los canales.
- Resolución de problemas comunes: demoras en actualización de datos, cambios inesperados en pertenencia a segmentos, problemas con activadores y fallos en entrega de mensajes.
- Cierre: lista de chequeo alineada al examen, qué practicar a continuación y escenarios laborales frecuentes.
Requerimientos
- Conocimiento básico de conceptos de experiencia del cliente y CRM, como prospectos, contactos, cuentas, segmentación y rendimiento de campañas.
- Familiaridad con la navegación en Microsoft Dynamics 365 y/o Microsoft Dataverse, además de tareas básicas de configuración (tablas, columnas, formularios y vistas).
- No se requiere programación, pero es útil tener comodidad trabajando con campos de datos, reglas de negocio simples y hojas de cálculo.
Audiencia
- Analistas de experiencia del cliente que se preparan para la certificación MB-280.
- Especialistas en operaciones de marketing y CRM que gestionan datos de clientes, segmentos y ejecución de recorridos.
- Administradores de Dynamics 365 y usuarios avanzados que brindan soporte a Customer Insights para equipos de marketing y experiencia del cliente (CX).
14 Horas
Reseñas (1)
El conocimiento del instructor y sabe como transmitirlo porque da seguridad.
