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Temario del curso
Introducción a Monday.com
- Panorama general de Monday.com.
- Características y módulos clave (WorkManagement, CRM y WorkForms).
- Personalización de Monday para diversas áreas operativas (ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos, etc.).
- Comprender la interfaz de Monday: tableros, elementos y columnas.
Automatización de bases de datos y flujos de trabajo
- Cambio de bases de datos manuales a automatizadas:
- Creación de tableros para realizar un seguimiento de datos en diferentes departamentos.
- Personalización de columnas según las necesidades específicas del negocio (ventas, seguimiento de proyectos, recursos humanos).
- Automatización de la entrada y actualización de datos:
- Uso de automatización para tareas repetitivas (por ejemplo, seguimientos por correo electrónico, asignación de tareas).
- Ejercicio práctico: configuración de un tablero para el seguimiento específico del departamento (por ejemplo, gestión de proyectos, embudo de ventas).
Integración de WhatsApp mediante API externa
- Introducción a las APIs externas para WhatsApp:
- Panorama general de las capacidades de integración de la API de WhatsApp para diversas funciones comerciales.
- Conexión de WhatsApp a Monday:
- Mantenimiento de la comunicación en tiempo real con clientes, miembros del equipo o prospectos.
- Automatización de respuestas y seguimientos utilizando activadores (triggers).
- Ejercicio práctico: configuración de un flujo de trabajo de API de WhatsApp para la comunicación con clientes o equipos internos.
Gestión de estados de clientes o proyectos
- Definición de estados personalizados para diferentes áreas (por ejemplo, ventas, recursos humanos, marketing, proyectos):
- Creación de columnas de estado personalizadas para flujos de trabajo (por ejemplo, estado del prospecto, progreso del proyecto, finalización de tareas).
- Automatización de actualizaciones de estado:
- Configuración de alertas y notificaciones basadas en cambios de estado.
- Ejercicio práctico: implementación de un flujo de actualización de estados para gestionar las relaciones con clientes o el progreso del proyecto.
Aprovechamiento integral del paquete Monday
- WorkManagement para equipos interdepartamentales:
- Asignación de tareas y plazos, seguimiento del progreso en todos los departamentos.
- Creación de automatización para recordatorios de fechas límite y actualizaciones de tareas.
- CRM: gestión de prospectos y relaciones:
- Organización de la información de prospectos/clientes e historial de interacciones para cualquier área comercial.
- Creación de automatización para el desarrollo de clientes, seguimiento de ventas o actualizaciones de servicio.
- WorkForms: automatización de la recolección de datos:
- Construcción de formularios personalizados para recopilar datos internos o de clientes.
- Integración de formularios con flujos de trabajo para actualizar bases de datos automáticamente.
- Ejercicio práctico: uso de WorkForms para crear un formulario de recopilación de datos y conectarlo a un flujo de trabajo específico del departamento.
Mejores prácticas para la automatización multiárea
- Optimización de flujos de trabajo de Monday.com para diversas funciones comerciales:
- Ventas, marketing, recursos humanos, gestión de proyectos y más.
- Consejos para una integración y automatización efectivas.
- Desafíos comunes y solución de problemas.
- Sesión de preguntas y respuestas.
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento sobre el uso de aplicaciones web.
- Habilidades básicas informáticas.
Público objetivo
- Gerentes.
- Líderes de equipo.
- Administradores de CRM.
7 Horas
Reseñas (1)
Curso práctico aplicado a las necesidades de nuestra empresa
