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Temario del curso
Introducción a Zoho CRM
- Características principales y valor empresarial.
- Navegación por la interfaz y estructura de módulos.
- Tipos de usuarios y gestión de accesos.
Gestión de prospectos y contactos
- Creación y calificación de prospectos.
- Conversión de prospectos en oportunidades.
- Mantenimiento de registros de cuentas y contactos.
Personalización y configuración
- Campos y módulos personalizados.
- Diseños de página y vistas.
- Automatización mediante flujos de trabajo, reglas y acciones.
Informes y tableros para análisis
- Creación y personalización de informes.
- Diseño e interpretación de tableros.
- Filtrado, agrupación y análisis de indicadores clave de rendimiento (KPI).
Control de cambios y gobernanza
- Seguimiento de versiones para personalizaciones.
- Registros de auditoría y seguimiento de actividades.
- Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de trabajo de aprobación.
Gestión e importación/exportación de datos
- Importación de prospectos, contactos y otros registros.
- Eliminación de duplicados y limpieza de datos.
- Herramientas de copia de seguridad y migración de datos.
Integración y extensión
- Integración de Zoho CRM con el ecosistema Zoho (por ejemplo, Campañas, Contabilidad).
- Integración con aplicaciones de terceros (por ejemplo, Google Workspace, Outlook).
- Uso de APIs y Webhooks (panorama general).
Monitoreo, soporte y mejora continua
- Supervisión de la actividad de los usuarios y el rendimiento del sistema.
- Herramientas de administración y recursos de soporte.
- Planificación para la escalabilidad y mejora continua.
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Comprensión de los procesos básicos de ventas y relaciones con los clientes.
- Experiencia utilizando herramientas empresariales basadas en la nube o sistemas CRM.
Público objetivo
- Administradores y personal de operaciones de CRM.
- Gerentes de ventas y analistas de marketing.
- Líderes de equipo responsables de la configuración y gobernanza de CRM.
14 Horas
Reseñas (2)
Temas aplicables y habló de manera clara y concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
Su relación con la clase y su personalidad
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traducción Automática
