Zoho CRM: Administración, personalización y operaciones

Introducción a Zoho CRM

• Funciones principales y valor empresarial
• Navegación de la interfaz y estructura de módulos
• Tipos de usuarios y gestión de accesos

Gestión de Leads y Contactos

• Creación y cualificación de leads
• Conversión de leads en oportunidades de venta
• Mantenimiento de registros de cuentas y contactos

Personalización y Configuración

• Campos y módulos personalizados
• Layouts de páginas y vistas
• Automatización con flujos de trabajo, reglas y acciones

Reportes y Paneles de Control para el Análisis

• Creación y personalización de reportes
• Construcción e interpretación de paneles de control
• Filtrado, agrupación y análisis de KPIs

Control de Cambios y Gobernanza

• Trazabilidad de versiones para personalizaciones
• Registros de auditoría y seguimiento de actividades
• Mejores prácticas para la documentación de procesos y flujos de aprobación

Gestión de Datos e Importación/Exportación

• Importación de leads, contactos y otros registros
• Eliminación de duplicados y limpieza de datos
• Herramientas de respaldo y migración de datos

Integración y Extensión

• Integración de Zoho CRM con la suite Zoho (p. ej., Campaigns, Books)
• Integración con aplicaciones de terceros (p. ej., Google Workspace, Outlook)
• Uso de APIs y Webhooks (visión general)

Monitoreo, Soporte y Mejora

• Monitoreo de la actividad de usuarios y el rendimiento del sistema
• Herramientas de administrador y recursos de soporte
• Planificación para la escalabilidad y la mejora continua

Resumen y Próximos Pasos