Temario del curso
Módulo 1: Fundamentos y Gobernanza – Copilot en el flujo de trabajo de ventas
- Impulsores prácticos de productividad: Dónde Copilot realmente ahorra tiempo y dónde el juicio humano es innegociable
- Limitaciones, conciencia de alucinaciones y verificación crítica del contenido generado por IA
- Privacidad de datos, cumplimiento del RGPD (GDPR) y gobernanza de datos empresariales (protección de datos sensibles del cliente y confidencialidad)
Módulo 2: Dominio de la pre-reunión e Inteligencia de Cuentas
- Investigación de prospectos e industria: Extracción rápida de contexto y análisis de competidores
- Síntesis automatizada de conversaciones: Digestión de hilos largos de correo en Outlook y chats anteriores en Microsoft Teams
- Generación de briefings prellamada, marcos de preguntas de descubrimiento y puntos de conversación
Módulo 3: Comunicación de alto impacto con clientes y Redacción de Propuestas
- Creación de correos de seguimiento persuasivos, respuestas a solicitudes entrantes y borradores de manejo de objeciones en Outlook
- Aceleración de la redacción de propuestas en Word: Alineación perfecta con las plantillas corporativas y la imagen de marca
- Ajuste del tono de voz, estilo de negociación y personalización dinámica a gran escala
Módulo 4: Inteligencia de reuniones en Teams – De la conversación a la acción
- Asistencia en tiempo real en reuniones: Ponerse al día con el contexto perdido sin interrumpir al cliente
- Notas de reunión automatizadas: Captura de decisiones, objeciones, discusiones sobre precios y elementos de acción
- Documentación inmediata post-reunión: Resúmenes internos diferenciados para el equipo frente a recaps pulidos para el cliente
Módulo 5: Análisis de datos de ventas y Seguimiento de Pipeline en Excel
- Exploración conversacional de datos: Hacer preguntas en lenguaje natural sobre el estado del pipeline, etapas de trato y tasas de conversión
- Seguimiento del rendimiento individual y del equipo: Identificación de cuellos de botella en el pipeline y segmentos de alto rendimiento
- Generación de resúmenes ejecutivos, pronósticos de tendencias y gráficos de informes listos para el directorio
Módulo 6: Taller Práctico de Producción - Escenarios de Ventas del Mundo Real
- Estudios de caso interactivos basados en pipelines de tratos reales y tareas diarias de ventas
- Sesión guiada de ingeniería de prompts: Diseño, prueba y refinamiento de cadenas de prompts específicas por rol
- Entrega individual: Cada participante crea su "Libro de Juego de Copilot para el Día a Día" personal
Módulo 7: Repositorio de Prompts del Equipo
- Construcción y estandarización de una biblioteca compartida de prompts del equipo (plantillas de ventas, manejo de objeciones, tarjetas de briefing)
- Plan de despliegue accionable: Qué implementar de inmediato para asegurar el ROI
- Sesión abierta de preguntas y respuestas (Preguntas y Respuestas), solución de problemas individual y retrospectiva del curso
Requerimientos
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Competencia básica o intermedia con las herramientas estándar de Microsoft 365 (Outlook, Word, Teams y Excel).
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Licencia activa de Microsoft 365 Copilot asignada a la cuenta empresarial del participante (recomendada para los ejercicios prácticos).
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Participación diaria en actividades de ventas, gestión de cuentas, calificación de leads o informes de ventas.
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No se requiere experiencia previa en codificación, ingeniería de prompts o formación técnica avanzada.
Audiencia
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Representantes de ventas B2B, ejecutivos de cuenta y representantes de desarrollo de negocio.
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Gerentes de cuentas clave y especialistas en éxito del cliente que gestionan correspondencia frecuente con clientes y cuentas complejas.
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Directores de ventas, líderes de equipo y gerentes comerciales que deseen agilizar las operaciones del equipo y realizar análisis de datos sobre los pipelines de ventas.
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Especialistas en licitaciones y propuestas responsables de crear ofertas, presentaciones y kits de ventas personalizados.
Reseñas (1)
Ya cuento con algunos informes que conozco; utilizaré algunas de las indicaciones que revisamos hoy.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
