Temario del curso
Bienvenida y objetivos
Encuesta en vivo sobre el uso actual de IA y verificación del tipo de licencia Copilot de cada participante, para ajustar el ritmo y los ejemplos.
Copilot para Finanzas – De un uso ocasional a una práctica diaria constante
Temas
• Diferencias entre Copilot Chat y Microsoft 365 Copilot: qué obtienes con cada edición
• Copilot a través de las aplicaciones de Microsoft 365 que más utilizan los equipos de finanzas
• Qué capacidades aporta la edición Premium y cuándo vale la pena actualizar
• Cómo establecer una rutina personal de uso diario
Ejercicio práctico (idéntico para las versiones Básica y Premium)
• Los participantes analizan sus tareas diarias de finanzas e identifican dónde se puede aplicar Copilot inmediatamente
Prompts avanzados para tareas financieras
Temas
• Estructura del prompt para garantizar precisión financiera
• Proporcionar a Copilot el contexto y las restricciones adecuadas
• Iterar y refinar los resultados
• Cómo evitar errores comunes en salidas numéricas
Ejercicio práctico (idéntico para las versiones Básica y Premium, en Copilot Chat)
• Los participantes transforman prompts débiles en prompts robustos utilizando sus propios escenarios financieros y comparan los resultados
Excel – Conciliación y limpieza de datos
Temas
• Uso de Copilot para detectar discrepancias y anomalías
• Limpieza y estandarización de conjuntos de datos desordenados
• Automatización de controles repetitivos (funcionalidad completa solo en versión Premium)
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Versión Premium: conciliar un conjunto de datos de dos fuentes directamente en Excel, con Copilot integrado
• Versión Básica: cargar el archivo .xlsx en Copilot Chat, generar el informe de discrepancias y aplicar las correcciones en Excel basándose en las instrucciones recibidas
• Resultado compartido: un proceso documentado y reutilizable que se puede llevar al puesto de trabajo
Excel – Proyecciones y presupuestación
Temas
• Creación de escenarios de pronóstico con asistencia de Copilot
• Prueba de supuestos presupuestarios
• Explicación de los motores de variación en un lenguaje claro
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Versión Premium: construir y ajustar un modelo de pronóstico simple directamente en Excel, probando dos escenarios con Copilot
• Versión Básica: cargar el modelo en Copilot Chat, generar y comparar los dos escenarios en el chat y luego transferir los resultados al modelo de Excel
Informes financieros y comunicación ejecutiva
Temas
• Transformar análisis crudos en informes de gestión claros
• Síntesis de resultados financieros para partes interesadas no financieras
• Redacción de comentarios listos para presentaciones ejecutivas con Copilot
Ejercicio práctico (flujo dual)
• Versión Premium: redactar el resumen ejecutivo directamente en Word, con Copilot integrado
• Versión Básica: generar los comentarios en Copilot Chat y finalizar el documento en Word
• Resultado compartido: un resumen ejecutivo de una página basado en un conjunto de datos utilizado anteriormente durante la jornada
Resumen, verificación de conocimientos y plan de acción personal
Resultados del aprendizaje
Al final de la jornada, los participantes serán capaces de:
• Redactar prompts consistentemente sólidos para tareas financieras
• Conciliar y limpiar datos más rápido con Copilot, independientemente del tipo de licencia
• Construir y probar escenarios de pronóstico y presupuestación con apoyo de IA
• Producir informes y resúmenes claros, aptos para presentación ejecutiva
• Saber exactamente lo que pueden lograr con su licencia actual y cuándo justifica actualizar a la versión Premium
• Aplicar de inmediato en su puesto de trabajo un plan de acción personal e ejemplos de prompts reutilizables
Requerimientos
- Cuenta activa de Microsoft 365 comercial/empresarial con acceso a la aplicación Copilot Chat (obligatorio para todos los participantes, ya sea versión básica o premium)
- Opcional: Licencia de Microsoft 365 Copilot (Premium) habilitada en Excel, Word y Outlook, para el flujo de trabajo integrado
- Conocimiento intermedio de Excel: fórmulas, tablas y tablas dinámicas
- Familiaridad básica con herramientas de chat de IA
- Conexión estable a Internet (la sesión se realiza en línea)
Público objetivo
Profesionales de finanzas que ya utilizan IA en su labor, incluidos analistas financieros, especialistas de FP&A (planificación y análisis financiero), controladores y contables. Se atiende a un público con niveles mixtos de experiencia, desde usuarios ocasionales seguros hasta quienes ya la usan a diario y buscan dar un paso más.
Reseñas (1)
El instructor fue muy conocedor y fácil de hablar con él.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traducción Automática
